紫易保

紫亿宝App提供完善的客户管理功能。用户可以通过微信店铺记录与客户的沟通内容、查看团队订单状态、进行宣传推广。此外，它还支持绩效管理，包括查看团队成员状态和客户生日提醒等实用功能。用户可以在App中一键续保车险、发送续保提醒短信，方便快捷地维护客户关系。

【软件特色】

【业务展示工具】车险报价、暂存、开单，功能流程全面； 20余款热销非车险产品；帮助您摆脱对PC核心系统的依赖，随时随地报价、下单。

【一键续保】车险一键续保，无需重新记录上一年信息。提前90天提供续费提醒，还可以记录与客户沟通的要点，并向客户发送续费提醒短信。

【客户管理】自易宝支持客户的记录和管理。您可以在记录订单时选择现有客户。并且增加了客户生日提醒，是您维护客户关系的好帮手。

【团队绩效管理】想要了解团队业务发展情况，在“我的团队”中，您不仅可以看到团队成员，还可以了解团队订单状况，准确把握发展脉搏。

【软件亮点】

支持客户管理：紫亿宝App提供便捷的客户记录和管理功能，让用户轻松管理客户信息。

绩效管理：查看团队成员状态、添加客户生日提醒等功能，帮助用户有效管理绩效。

一键续保：车险一键续保功能让续保流程更加便捷，用户无需重复输入上一年的信息。

个性化服务：用户可以向客户发送续费提醒短信，提前90天提供续费提醒，为客户提供贴心服务。

在线交易支持：自易宝App支持在线交易，让用户更便捷地完成业务操作。

【使用说明】

1.注册登录

打开自易宝APP后，选择“注册”选项。

根据提示填写手机号码、验证码、密码等注册信息即可完成注册。

注册成功后，使用注册的手机号码和密码登录。

2. 功能使用

保单管理：在自保宝的“我的保单”模块中，您可以查看您已购买的保险产品，包括保单详情、缴费记录等。

理赔服务：如您需要理赔，您可以在“理赔服务”模块提交理赔申请并上传相关证明材料。系统将自动处理您的理赔请求，并提供理赔进度查询功能。

客户服务：在“客户服务”模块中，您可以随时联系客服人员，咨询保险相关问题或解决使用问题。

个人信息：在“个人信息”模块中，您可以查看和修改您的个人信息，包括手机号码、电子邮箱地址等。

【常见问题】

保单信息不准确：如您发现保单信息有错误或遗漏，请及时联系客服更正。

无法接收自易宝验证码：请检查您的手机号码填写是否正确，并确保手机信号良好。如果您长时间收不到验证码，可以尝试重新发送或联系客服寻求帮助。

【软件点评】

自易宝App为保险代理人提供了方便实用的办公工具，帮助他们更好地维护客户关系和管理绩效。一键续保、客户生日提醒等特色功能让用户轻松开展业务营销。值得一试！

【更新内容】

v2.9.0：

【自易宝】新增模拟报价的报价前配置页面

【自保宝】财产险“保保合一”汽车+

【自易宝】16款老核心国驾家用车迁移计划

【自医宝】非车险新药房综合保险计划

【自保宝】两款非车险安心加力新品

【自易宝】车险续保提醒短信模板优化及相关系统现有敏感信息脱敏

v2.8.8：

【自保宝】企业财险产品迁移新增无忧收费产品

【自易宝】优化北京分公司、保单代理人的中介人姓名、员工姓名公开流程

【自易宝】关于车非融合系统的功能完善及页面优化

【自易宝】提款明细查询优化

【自易宝】新增商机管理模块

v2.8.7：

1.【自易宝】Z智能销售新增错误信息AI分析

2.【非车险】新建工程非车险一切险

3.报价查询支持小程序上传微信文件

v2.8.6：

云南发单系统委托书图片文件格式调整