信易通

信易通是中信保诚正式推出的数字营销办公平台，旨在为员工提供客户及保单管理、业务发展支持等综合服务。借助软件的营销数据分析功能，员工可以准确优化营销策略，从而提高工作效率和绩效收益。

信易通app介绍

随时随地提供信息查询和营销协助，让日常工作更加便捷高效。

软件特色

支持目标管理，可自主设定目标并实现提醒和监督；

提供客户关怀功能，通过短信或提醒与客户保持联系；

具备数据云备份功能，无需担心数据丢失，更换设备时也可轻松迁移；

客户联系记录以时间线的形式清晰展示，涵盖电话、短信、便签等，直观不易错过；

统计报表功能可汇总客户跟进情况，实时掌握客户进度、交易客户及客户分布。

主要功能

1、待办事项：强大的待办事项管理，贴心的提醒；

2、销售跟踪：完整记录、跟踪整个销售流程，实现精细化流程管理；

3.名片扫描：快速准确地完成联系信息录入；

4、机会管理：采用高效的运营模式，支持快速的状态变化；

5、客户地图：直观地展示客户的地理分布；

6、离线使用：专门针对销售场景设计，在没有网络环境的情况下仍能正常运行；

7、销售信息：每天推送行业信息，方便不断学习和提高。

客户端亮点

随时查看个人业绩及订单明细，佣金收入一目了然；

集成快捷服务门户，直接使用多种寿险销售功能；

支持客户信息管理，完整记录各类客户信息。